内忧外患来袭恐慌情绪正在过去

在这种内忧外患下，市场中恐慌气氛弥漫，经过一周的反弹震荡恐慌情绪慢慢消散。本次的危机既要看到"危"，又要看到背后的"机"。首先，市场可能对美国主权信用评级下调过度反应了。影响国内股市的主要因素还是国内的政策面、经济的基本面、估值面等，外围影响是次要因素。况且，美债并没有出现偿付风险。市场担心的是债务融资成本上升影响经济复苏,但目前美债收益率未见上升,下调评级也仅是3大评级机构之一的标普下调。本次危机市场之前也有预期。其次，外围状况的恶化使得决策层的紧缩政策有所顾忌，加息和准备金率上调的预期降低。7月通胀虽然超出预期，但也有观点认为通胀在筑顶，未来3季度会缓慢回落。在估值见底还有市场预期较差的同时，政策如果保持现有程度，而不是收的更紧，则股市存在较大的反弹力度。第三，调整中大势整体下行，但个股走势分化明显。部分行业部分个股不理会调整，逆势走强，并且一批个股创出历史新高。比如白酒板块、家纺、品牌服装、农业、旅游。以上板块共同点就是行业处于景气期，都是国内需求相关行业，受外围影响小。后市可寻找类似的板块，然后精选个股布局,度过调整期。

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